Serenade cuenta la historia de John Howard Sharp, un otrora famoso tenor, que sobrevive en Tupinamba, Mexico. En una de esas agobiantes jornadas sin nada para hacer ni para comer, John se topa en un bar con Juana Montes, una prostituta relacionada con un importante militar y que en ese momento es cortejada por un famoso torero. Sharp se siente de inmediato atraído por Juana y pretende ganársela al torero. Esto hace que Juana le preste atención a Sharp y ambos huirán de Tupinamba rumbo a Acapulco donde Juana tiene un negocio perfecto para los dos. Las cosas no saldrán del todo bien en Acapulco y nuevamente Juana y Sharp huyen, pero esta vez en barco y hacia EEUU. Nuevamente en su patria, Sharp comienza a recuperar algo de la fama que supo conocer hasta que reaparece Winston Hawes, un reconocido y adinerado director de orquesta, que marcó la vida de Sharp en una gira por europa y que le siguió el rastro hasta encontrarlo. Juana nota que en la relación de Sharp con Winston hay algo ocult